diff --git a/plugins/parcelize/parcelize-compiler/parcelize.k2/src/org/jetbrains/kotlin/parcelize/fir/diagnostics/FirParcelizePropertyChecker.kt b/plugins/parcelize/parcelize-compiler/parcelize.k2/src/org/jetbrains/kotlin/parcelize/fir/diagnostics/FirParcelizePropertyChecker.kt
index 53e5303d335..290a9030b60 100644
--- a/plugins/parcelize/parcelize-compiler/parcelize.k2/src/org/jetbrains/kotlin/parcelize/fir/diagnostics/FirParcelizePropertyChecker.kt
+++ b/plugins/parcelize/parcelize-compiler/parcelize.k2/src/org/jetbrains/kotlin/parcelize/fir/diagnostics/FirParcelizePropertyChecker.kt
@@ -80,7 +80,7 @@ object FirParcelizePropertyChecker : FirPropertyChecker() {
     private fun getCustomParcelerTypes(annotations: List<FirAnnotation>, session: FirSession): Set<ConeKotlinType> =
         annotations.mapNotNullTo(mutableSetOf()) { annotation ->
             if (annotation.fqName(session) in ParcelizeNames.TYPE_PARCELER_FQ_NAMES && annotation.typeArguments.size == 2) {
-                annotation.typeArguments[0].toConeTypeProjection().type
+                annotation.typeArguments[0].toConeTypeProjection().type?.fullyExpandedType(session)
             } else {
                 null
             }
diff --git a/plugins/parcelize/parcelize-compiler/testData/diagnostics/customParcelers.fir.kt b/plugins/parcelize/parcelize-compiler/testData/diagnostics/customParcelers.fir.kt
index bca096f35d5..b1a7f813540 100644
--- a/plugins/parcelize/parcelize-compiler/testData/diagnostics/customParcelers.fir.kt
+++ b/plugins/parcelize/parcelize-compiler/testData/diagnostics/customParcelers.fir.kt
@@ -4,6 +4,10 @@ package test
 import kotlinx.parcelize.*
 import android.os.*
 
+class Data<T>
+typealias StringData = Data<String>
+typealias NullableStringData = Data<String>?
+
 object StringParceler : Parceler<String> {
     override fun create(parcel: Parcel) = TODO()
     override fun String.write(parcel: Parcel, flags: Int) = TODO()
@@ -19,6 +23,16 @@ class StringClassParceler : Parceler<String> {
     override fun String.write(parcel: Parcel, flags: Int) = TODO()
 }
 
+class StringDataParceler : Parceler<StringData> {
+    override fun create(parcel: Parcel) = TODO()
+    override fun StringData.write(parcel: Parcel, flags: Int) = TODO()
+}
+
+class NullableStringDataParceler : Parceler<NullableStringData> {
+    override fun create(parcel: Parcel) = TODO()
+    override fun NullableStringData.write(parcel: Parcel, flags: Int) = TODO()
+}
+
 @<!CLASS_SHOULD_BE_PARCELIZE!>TypeParceler<!><String, StringParceler>
 class MissingParcelizeAnnotation(val a: @<!CLASS_SHOULD_BE_PARCELIZE!>WriteWith<!><StringParceler> String)
 
@@ -43,3 +57,22 @@ class Test2(@<!REDUNDANT_TYPE_PARCELER!>TypeParceler<!><String, StringParceler>
 @TypeParceler<<!DUPLICATING_TYPE_PARCELERS!>String<!>, StringParceler>
 @TypeParceler<<!DUPLICATING_TYPE_PARCELERS!>String<!>, CharSequenceParceler>
 class Test3(val a: String) : Parcelable
+
+@Parcelize
+@TypeParceler<StringData, StringDataParceler>
+class StringDataParcelerTest(
+    val a: StringData,
+    val b: <!PARCELABLE_TYPE_NOT_SUPPORTED!>StringData?<!>,
+    val c: Data<String>,
+    val d: <!PARCELABLE_TYPE_NOT_SUPPORTED!>Data<String>?<!>,
+) : Parcelable
+
+@Parcelize
+@TypeParceler<NullableStringData, NullableStringDataParceler>
+class NullableStringDataParcelerTest(
+    val a: NullableStringData,
+    val b: <!PARCELABLE_TYPE_NOT_SUPPORTED!>StringData<!>,
+    val c: StringData?,
+    val d: <!PARCELABLE_TYPE_NOT_SUPPORTED!>Data<String><!>,
+    val e: Data<String>?,
+) : Parcelable
diff --git a/plugins/parcelize/parcelize-compiler/testData/diagnostics/customParcelers.kt b/plugins/parcelize/parcelize-compiler/testData/diagnostics/customParcelers.kt
index e55bde21969..1ec1a2ce8d7 100644
--- a/plugins/parcelize/parcelize-compiler/testData/diagnostics/customParcelers.kt
+++ b/plugins/parcelize/parcelize-compiler/testData/diagnostics/customParcelers.kt
@@ -4,6 +4,10 @@ package test
 import kotlinx.parcelize.*
 import android.os.*
 
+class Data<T>
+typealias StringData = Data<String>
+typealias NullableStringData = Data<String>?
+
 object StringParceler : Parceler<String> {
     override fun create(parcel: Parcel) = TODO()
     override fun String.write(parcel: Parcel, flags: Int) = TODO()
@@ -19,6 +23,16 @@ class StringClassParceler : Parceler<String> {
     override fun String.write(parcel: Parcel, flags: Int) = TODO()
 }
 
+class StringDataParceler : Parceler<StringData> {
+    override fun create(parcel: Parcel) = TODO()
+    override fun StringData.write(parcel: Parcel, flags: Int) = TODO()
+}
+
+class NullableStringDataParceler : Parceler<NullableStringData> {
+    override fun create(parcel: Parcel) = TODO()
+    override fun NullableStringData.write(parcel: Parcel, flags: Int) = TODO()
+}
+
 @<!CLASS_SHOULD_BE_PARCELIZE!>TypeParceler<!><String, StringParceler>
 class MissingParcelizeAnnotation(val a: @<!CLASS_SHOULD_BE_PARCELIZE!>WriteWith<!><StringParceler> String)
 
@@ -43,3 +57,22 @@ class Test2(@<!REDUNDANT_TYPE_PARCELER!>TypeParceler<!><String, StringParceler>
 @TypeParceler<<!DUPLICATING_TYPE_PARCELERS!>String<!>, StringParceler>
 @TypeParceler<<!DUPLICATING_TYPE_PARCELERS!>String<!>, CharSequenceParceler>
 class Test3(val a: String) : Parcelable
+
+@Parcelize
+@TypeParceler<StringData, StringDataParceler>
+class StringDataParcelerTest(
+    val a: StringData,
+    val b: <!PARCELABLE_TYPE_NOT_SUPPORTED!>StringData?<!>,
+    val c: Data<String>,
+    val d: <!PARCELABLE_TYPE_NOT_SUPPORTED!>Data<String>?<!>,
+) : Parcelable
+
+@Parcelize
+@TypeParceler<NullableStringData, NullableStringDataParceler>
+class NullableStringDataParcelerTest(
+    val a: NullableStringData,
+    val b: <!PARCELABLE_TYPE_NOT_SUPPORTED!>StringData<!>,
+    val c: StringData?,
+    val d: <!PARCELABLE_TYPE_NOT_SUPPORTED!>Data<String><!>,
+    val e: Data<String>?,
+) : Parcelable